Nos conseils personnalisés vont au-delà de l’analyse des chiffres afin de vous offrir des stratégies de retraite judicieuses. Notre approche s’appuie d’abord sur une compréhension approfondie de ce qui compte le plus pour vous et sur l’évolution anticipée de vos besoins – afin que votre plan actuel réponde à vos besoins futurs.
Votre plan de retraite doit suivre les différentes étapes de votre vie.
- Nous prendrons d’abord le temps de bien comprendre vos ambitions et vos objectifs afin de créer un plan complet comprenant des stratégies personnalisées.
- À mesure que votre épargne-retraite fructifiera, nous rechercherons d’autres façons d’augmenter votre marge de manœuvre financière au moyen de stratégies fiscalement avantageuses. Nous suivrons votre stratégie de façon proactive pour déterminer tout manque à gagner, assurer la pérennité de votre actif et recommander d’autres produits ou stratégies de planification appropriés.