En collaboration avec les comptables, fiscalistes, notaires et avocats de nos clients, nous proposons à notre clientèle de professionnels et d’entrepreneurs une prise en charge globale au niveau de leur planification financière et fiscale.
Nous nous engageons à développer un plan stratégique personnalisé qui est ajusté annuellement afin d’optimiser la valeur nette de ces derniers, et cela, tout en minimisant les impôts corporatifs et personnels.
La gestion de votre patrimoine implique beaucoup plus que simplement la gestion de vos placements! En privilégiant une approche intégrée, nous mettons en œuvre des stratégies financières et fiscales parfaitement adaptées aux besoins aux chefs d’entreprises et aux professionnels.
Vos valeurs définissent qui vous êtes et ce en quoi vous croyez, mais surtout, elles dictent vos choix de vie. Avec plus de 25 années d’expérience à son actif, notre équipe vous aidera à envisager l’avenir avec confiance en protégeant et en gérant votre patrimoine. Nous veillerons à synchroniser chacun des aspects de votre situation financière, qu’il s’agisse de planifier votre retraite, d’examiner des questions fiscales plus complexes ou de distribuer efficacement votre patrimoine. Nous croyons fermement que l’établissement de relations à long terme avec les clients est le meilleur moyen d’aider les gens à réaliser leurs objectifs financiers, et ce, à chaque étape de leur vie.
Notre équipe multidisciplinaire chevronnée compte sur l’appui de plusieurs spécialistes possédants une expertise dans le domaine de la planification fiscale et successorale, les valeurs mobilières, l’assurance, les prêts ainsi qu’au transfert et à succession d’une entreprise. Quant à vous, sachant que vos finances sont entre bonnes mains, vous aurez plus de temps pour profiter de la vie.
Connaissez-vous vraiment l’impact de la gestion optimale de votre patrimoine?